1895-й. В Нижнем Новгороде кипят ярмарочные хлопоты. Однако спокойствие города взрывает чудовищное преступление — убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая бросит вызов всему, во что он верил. Цена за победу над абсолютным злом окажется высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.