Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. В этом водовороте недавние противники, директор и Марта, мистическим образом сближаются. Теперь женщине предстоит непростой выбор между тайнами прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.